Mit dem Modul „Angebote“ können deine Kunden Angebote direkt online einsehen, annehmen oder ablehnen.
Die genaue Funktionsweise aus Sicht des Kunden findest du in der Anwender-Dokumentation im Abschnitt „Angebote“.
Einstellungen im Überblick
Status bei Angebotsannahme
Lege fest, in welchem Status ein Auftrag im ERP-System erstellt werden soll, wenn ein Kunde ein Angebot bestätigt.
Benachrichtigung bei Angebotsannahme
Hinterlege eine E-Mailadresse, an die im Falle einer Annahme eine Benachrichtigung gesendet wird.
Diese E-Mail enthält:
die Angebotsnummer
die Kundennummer
einen Direktlink zum Angebot bzw. zum erzeugten Auftrag im ERP-System
Benachrichtigung bei Angebotsablehnung
Trage eine E-Mailadresse ein, die im Fall einer Ablehnung informiert werden soll.
Auch hier enthält die E-Mail die Angebotsnummer und einen Direktlink zum Angebot im ERP-System.
Angebotsbestätigungen mit Links zulassen
Mit der Aktivierung können Angebot als Link versendet werden. Der Kunde kann dann die Bestätigungsseite direkt aus der E-Mail öffnen, auch ohne Anmeldung zum Portal.
Die Texte können in den unterstützten Sprachen angepasst werden.
