Registrierungsformular

Registrierungsfunktion: Neue Unternehmen als Kunden gewinnen

Interessierte Unternehmen können sich über ein Registrierungsformular in deinem B2B-Portal anmelden. Die Anfrage wird dir zur Freigabe vorgelegt – so behältst du die Kontrolle, wer Zugang zu deinem B2B-Portal erhält.

So funktioniert’s

Neue Unternehmen füllen das Registrierungsformular aus – es ist über den speziellen Link erreichbar und enthält folgende Pflichtfelder:

  • Firmenname

  • Vor- und Nachname der Kontaktperson

  • E-Mail-Adresse

  • Telefonnummer

  • Wahl zwischen USt-IdNr. oder Handelsregisternummer

  • Unternehmenskennung (je nach Auswahl)

  • Optional: Checkbox „USt-IdNr. beantragt“ für Neugründungen

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Nach dem Absenden der Registrierung wirst du automatisch über im B2B-Portal benachrichtigt.

Im Bereich Kunden / Registrierungsanfragen werden alle Anfrage mit Status ("angefragt", "abgelehnt", "genehmigt") aufgelistet.

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Nach Eingang der Registrierung findest du die Anfrage in deiner Kundenübersicht. Dort entscheidest du, ob du die Anfrage genehmigst oder ablehnst:

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Anfrage genehmigen

  • Es wird automatisch ein neuer Kunde in deinem ERP-System angelegt.

  • Der Kunde erhält eine eindeutige Kundennummer.

  • Du weist dem Kunden die gewünschten Modulrechte zu (z. B. Belege wie Bestellungen, Angebote).

  • Der Kunde erhält einen Einladungslink per E-Mail und kann sich anschließend im Portal anmelden.

Anfrage genehmigen:

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Einladung und Modul-Ansicht konfigurieren:

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Anfrage ablehnen

  • Dein Kunde wird automatisch per E-Mail darüber informiert, dass die Registrierung nicht genehmigt wurde.

Hinweis

Du möchtest keine Registrierungen freigeben, sondern aktiv Kunden einladen? → Nutze die Funktion „Kunden einladen“ im Kundenbereich.

Danach erfolgt die Einladung mit den optionalen Einstellungen zur Modulansicht mit anschließendem Versand der Einladungs-Mail.

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