Mit der Benutzerverwaltung kannst du gezielt steuern, welche Mitarbeiter Zugriff auf das Portal erhalten, welche Bereiche sie sehen dürfen und für welche Projekte der Zugriff gilt.
1. Einladung
Öffne den Menüpunkt „Benutzerverwaltung“
Klicke auf „Benutzer einladen“
Gib Name und E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein
Der Benutzer erhält eine Einladungs-E-Mail mit Link zur Anmeldung und Passwortvergabe
2. Berechtigung: Module
Lege fest, welche Module der Benutzer im Portal sehen und nutzen darf, z. B.:
Angebote
Aufträge
Produkte
...
Einfach per Checkbox aktivieren oder deaktivieren.
3. Berechtigung: Einstellungen
Aktiviere die Option „Darf Einstellungen sehen/bearbeiten“, wenn der Benutzer z. B. Zugang zu:
ERP-Integration
Einladungstexten
Logo & Domain
erhalten soll
Nur erfahrenen Benutzern oder Admins vorbehalten.
4. Filter: Projekte
Definiere, für welche Projekte (Mandanten, Vertriebskanäle, ...) der Benutzer Zugriff haben soll
So wird sichergestellt, dass z. B. nur relevante Belege oder Produkte angezeigt werden
5. Benutzer deaktivieren
Um den Zugriff zu entziehen, kannst du einen Benutzer deaktivieren
Der Login ist dann nicht mehr möglich, die Daten und Historie bleiben jedoch erhalten
Tipp: Du kannst Benutzer jederzeit bearbeiten oder ihre Rechte anpassen – ohne neue Einladung.
