Mit der Schnellerfassungsmaske können Aufträge besonders effizient erfasst und mit wenigen Klicks erstellt werden.
Alle notwendigen Informationen wie Kunde, Lieferadresse, Artikel und Versand werden direkt in einem einzigen Formular abgefragt.
1. Kunde auswählen (nur für Administrator, bei Kunde fix vorgegeben)
Im Feld „Kunde“ wählst du den Empfänger des Auftrags aus.
Nach Auswahl werden die zugehörigen Kundendaten automatisch angezeigt, inklusive Adresse und Kundennummer.
2. Option: Gleiche Positionen trennen
Mit diesem Schalter kannst du steuern, ob identische Artikel mehrfach als eigene Positionen erfasst werden sollen oder als eine gemeinsame Position mit Mengenangabe.
Aktiviert: Jede identische Position wird einzeln angelegt
Deaktiviert (Standard): Identische Artikel werden zu einer Position zusammengefasst
3. Referenz / Bestellnummer (optional)
Hier kannst du eine interne Referenz oder die Bestellnummer deines Kunden eintragen.
Diese wird im Auftrag und auf der Auftragsbestätigung mitgeführt.
4. Lieferadresse prüfen oder bearbeiten
Die Lieferadresse wird automatisch anhand der Kundenauswahl vorgeschlagen.
Du kannst sie bei Bedarf direkt über das Stiftsymbol bearbeiten oder anpassen.
5. Artikelpositionen hinzufügen
Suche nach Artikeln anhand von Name oder SKU (Artikelnummer).
Alternativ kann ein Versandprodukt aus der Liste gewählt werden (z. B. Pauschale für Versand).
Bereits hinzugefügte Artikel erscheinen mit folgenden Optionen:
Preisfeld: Einzelpreis kann bei Bedarf angepasst werden
Mengenwahl: Mit + / – Buttons veränderbar
Löschen-Icon: Entfernt die Position aus dem Auftrag
Falls vorhanden: Artikel aus früheren Aufträgen auswählen
6. Versandart auswählen
Wähle die gewünschte Versandart aus dem Dropdown – z. B. „DHL Versand“.
Diese wird dem Auftrag direkt zugeordnet.
7. Auftrag erstellen
Unten rechts siehst du den Gesamtbetrag des Auftrags.
Mit einem Klick auf „Auftrag erstellen“ wird der Verkaufsauftrag direkt angelegt und in deinem ERP-System gespeichert.
Tipp für Anwender
Die Maske ist ideal für telefonische oder manuelle Auftragserfassung
Auch für Einzelbestellungen oder Service-Aufträge geeignet
Wird der Auftrag erfolgreich angelegt, erfolgt direkt die Anzeige im Modul „Aufträge“
Screenshot: Auftragsschnellerfassung im B2B-Portal – kompakte Maske zur schnellen Erfassung von Verkaufsaufträgen
